ОДИН РЫНОК НА ДВОИХ Сегмент крупноформатной керамики развивается за счет рядового «соседа»

По данным операторов, поризованные керамические блоки в Украине занимают около 10% емкости рынка ограждающих стройматериалов из керамики.

В соседней Польше этот показатель превышает 60%, на родине ПКБ – в Германии – 99%. Операторы украинского рынка стройматериалов не разделяют кирпич и ПКБ на разные рынки, керамблок образует лишь сегмент, поскольку по своим показателям прочности, химической стойкости и экологичности пустотный керамический кирпич и ПКБ почти равны. Из четырех поставщиков на отечественный рынок ПКБ три являются производителями рядного кирпича.

Ситуационность потребления у обоих материалов также совпадает полностью – оба пригодны к применению как в индивидуальном, так и в многоэтажном жилищном строительстве.

И оба же материала практически не востребованы в строительстве коммерческих объектов. Исключением здесь могли бы стать отели премиум-класса и лечебно-оздоровительные учреждения, однако сегодня в Украине эти сегменты реального спроса на ПКБ не проявляют.


Ранняя стадия становления
Украинский рынок ПКБ еще не завершил первый этап своего становления. Причины очевидны – молодость рынка и экономические «негаразды» последнего года.

Стабильные поставки ПКБ на наш рынок первой начала австрийская компания Wіenerberger, представившая в 2005 году свою продукцию под маркой Porotherm. Первые отечественные блоки выпущены в ноябре 2007 года на Роздольском керамическом заводе (Львовская область), принадлежащем компании «Євротон».

Завод имеет одну производственную линию мощностью 60 млн шт. усл. кирпича в год, на котором изготавливает и лицевой кирпич, и рядовой, и поризованные керамблоки. Годовым производственным планом предусмотрен выпуск поризованных керамблоков в количестве, эквивалентном 5 млн шт. усл. кирпича.

Даже в условиях кризиса в Украине данное количество не сможет удовлетворить спрос и отдельно взятого Западного региона Украины (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области).

Вместе с тем, «Евротон» достаточно активен в центре и на юге страны со своими основными продуктами – лицевым и рядовым кирпичом, благодаря чему широкую известность получил и «евротоновский» ПКБ.

Еще один украинский «кирпичник» - группа «СМА». Она начала создавать в Украине предприятие, специализирующееся на производстве керамических блоков, в 2005 году. Для строительства было приобретено месторождение глины, способное обеспечить завод сырьем на десятки лет, и производственная площадка в с.

Кузьминцы Кагарлыкского района Киевской области. Производить блоки под маркой «Кератерм» стали год назад, а проектная мощность предприятия по изготовлению ПКБ составляет 130 млн шт. усл. кирпича в год.

На производстве применен опыт европейских изготовителей керамических термоблоков и установлено технологическое оборудование ведущих мировых компаний: Fanuc (Япония), Contar Plus, PKI Teplotechna (Чехия), OMS, BPI Electric (Италия), Verdes (Испания), Siemens (Германия). Организацию сбыта и реализацию продукции осуществляет специально созданный Торговый дом «Интеркерам».

В 2006 году ведущий отечественный производитель лицевого кирпича – компания «СБК» – на Киевщине (в с. Озера Бородянского района) начала строительство завода проектной мощностью 120 млн шт. усл. кирпича в год, на котором должны были изготавливать и ПКБ.

В конце 2007 года Минрегионстрой Украины утвердил будущему предприятию ТУ на поризованные керамблоки, а в декабре 2008 года завод выпустил первую продукцию. Построенный завод «СБК-Озера» оснащен высокотехнологическим автоматизированным оборудованием французской компании Ceric и стал одним из мощнейших в Украине предприятий по производству крупноформатных керамических блоков. Однако выпуск продукции под ТМ «Керамкомфорт» на продажу начат лишь в мае 2009 года.

Сегодня завод «СБК» изготавливает современный керамический кирпич и крупноформатные блоки для малоэтажного и высотного строительства. Продукция «СБК-Озера» представлена в дистрибуторской сети и в точках продаж ЗАО «СБК» во всех регионах страны. Компания обладает крупнейшей в Украине сетью сбыта, включающей три сотни точек продажи - местных представителей, дистрибуторов и рознично-торговых предприятий.
Нечто подобное создает и представитель «СМА» ТД «Интеркерам». Сеть сбыта компании «Евротон» по количеству «точек» продажи соизмерима с упомянутыми «гигантами отрасли», и на сегодня охватывает всю правобережную часть Украины, включая южные регионы. Сеть сбыта представителя «старейшины» отечественного рынка – ООО «Винербергер» – чуть поскромнее (40 дистрибуторов в 20 областях Украины и Киев), однако охватывает и Луганск, и Донецк с Днепропетровском и Харьковом. По наблюдениям специалистов компании «Интеркерам», к началу 2010 года в Украине осталось три активных региональных рынка стройматериалов. Лидирует Киев, на втором месте Донецкая область, третье делят между собой Киевская и Закарпатская области. Причина – кризис строительной отрасли.
Несмотря на медленный выход из кризиса, к новому сезону предприятия-поставщики представили новинки – либо эксклюзив на местном рынке, либо расширение собственного ассортимента уже известными рынку изделиями. Еще в конце прошлого года в рамках развития программы производственных мощностей на заводе «СБК-Озера» освоен новый продукт – крупноформатный поризованный блок «Керамкомфорт 380 П+Г» (заменяет в кладке 9,64 шт. усл. кирпича). В первую декаду марта текущего года на выставке «Фасад-весна-2010» в Днепропетровске компанией ЗАО «СБК» представлен новый продукт «Готовая стена» - комплексное предложение стеновых материалов для частного дома, основой и базовым материалом которого являются керамические блоки и лицевой кирпич.
Основатель украинского рынка ПКБ — компания Wienerberger располагает наиболее широким ассортиментом (12 типоразмеров), перекрывающим весь мыслимый спрос на украинском рынке. К началу сезона-2010 компания «Винербергер» предложила местному потребителю как новинку керамические блоки на клею.
Новинка ассортимента компании «Интеркерам» вышла в 2010 году под основной маркой компании «Кератерм» и представляет собой уже известный местному потребителю блок формата 248х380х238 мм, который обеспечивает стенам 25-сантиметровую толщину.

Старые трудности новых материалов
«Причин для повышения себестоимости производства керамических изделий пока нет, в частности, увеличения цены основного энергоносителя (природный газ) не ожидается, — говорит Андрей Солонецкий, директор по развитию ТД «Интеркерам» (Кузьминецкий кирпичный завод). - В начале строительного сезона (май – июнь) 2010 года стоимость керамического блока в Украине может возрасти, возможно, на 10-15% ввиду сезонного повышения спроса».
Рынок керамблока не «спешит» открывать сезон, причем в немалой мере и из-за логистических сложностей. Помимо расстояний, подымающих цену отечественного ПКБ на 20–27% (или по 800–2000 грн на каждой тысяче штук), в марте – апреле стала серьезным препятствием для доставки стройматериалов на объекты весенняя распутица.
Пункты отправления (кирпичный завод, его местный дистрибутор или склад-магазин) помочь могли – например, отыскать (за отдельную плату!) трактор с грузовым прицепом. То есть организационно и технически проблема грязевого бездорожья в пригородном и загородном строительстве вполне разрешима. Однако, по словам операторов керамоблочного рынка, сезон массового возведения стен в Украине раньше мая не начинается. Ограждающие материалы из камня (даже поризованные) отличаются высоким удельным весом. По подсчетам специалистов, на коттедж площадью 200 кв. м необходимо более 30 т поризованных блоков 380х238х248 мм. Если все это перевозить вездеходным трактором, то следует учесть, что понадобится12–15 тракторо-ходок, поскольку грузоподъемность тракторного прицепа ограничена 2,5 тоннами. Стоимость топлива, потраченного на доставку всего многотонного комплекта, может свести на нет всю экономичность ПКБ.
Логистика же такого пункта строительной сметы, как клеящие материалы и растворные смеси, менее затратна, ведь самих «клеев» требуется на порядок меньше, чем стеновых материалов (блоков или кирпича). По данным ООО «Винербергер», масса стеновых керамических блоков для коттеджа на 300 кв. м жилой площади составляет 42-48 т, сухой смеси – не более 4 т. Те же показатели для керамического пустотного кирпича составляют 52 и 9,5 тонны.
Запасаться блоком на зиму или нет – вопрос больше организационный, чем технический. Условия хранения ПКБ те же, что у керамического кирпича, – желательно под навесом, без утепления и принудительной вентиляции.
«Частники» и «многоэтажки» в одинаковой мере являются целевой аудиторией импортеров и местных производителей. «На сегодняшний день 80% продаж керамического блока обеспечивает индивидуальное строительство, остальные 20% - многоэтажное, - рассказывает Андрей Солонецкий. – В течение 2010 года при условии экономической стабильности в стране или в крупнейших регионах доля многоэтажных жилых домов может возрасти до 50% объемов потребления керамического блока. Технологических препятствий для применения блоков в высотном строительстве нет. В зданиях высотой более пяти этажей керамический блок должен обеспечивать лишь функции ограждения. Несущей конструкцией в таких домах является сборный или монолитный каркас».
Поставляемые на украинский рынок ПКБ имеют марку М100. Другие производители готовы поставлять ПКБ прочнее (М125, М150) и прочат своим изделиям семиэтажное бескаркасное строительство. Единогласия относительно целесообразности поставок более прочных, но более дорогих блоков пока нет, однако большинство поставщиков оптимальным показателем признают М100.
Отечественные и зарубежные «керамисты» говорят о большом потенциале рынка поризованных керамблоков, который, как минимум, равен емкости кирпичного рынка. Именно за счет вытеснения рядового кирпича рынок будет расти в геометрической прогрессии (при условии экономической стабильности). Росту рынка в 2010 году способствует уже достаточная известность материала. Не менее половины потенциальных покупателей за прошедшие пять лет получили возможность «посмотреть и пощупать» дома, построенные из ПКБ.

Преемственность поколений
От традиций кирпичного производства керамблоки унаследовали «местечковость» - потребление должно происходить в пределах 150, максимум 200 километров от места производства. Альтернатива – в 150 км от местного склада завода-изготовителя или его дистрибутора – в условиях дороговизны транспортных услуг снижает все экономические показатели, в том числе эффективность. Украинский рынок ПКБ не может похвастать сетью производственных предприятий, а без обширной «географии производства» блочному рынку не обойтись. В противном случае новый товар не сможет эффективно вытеснять морально устаревший кирпич.
Производители отмечают: три отечественных завода не могут удовлетворить спрос, и продолжается импорт керамблоков в больших количествах, при том что импортные блоки на 50-80% дороже отечественных. Основным импортером остается компания Wіenerberger, которая сохраняет значительные объемы продаж на западе и в центре, где транспортные затраты не так существенно повышают стоимость продукции, как на востоке. Север Украины отличается весьма ограниченной покупательской способностью населения, а юг имеет одну неприятную для поставщиков любых стеновых конструкций особенность: в индивидуальном секторе строительства сильную конкуренцию всем «заезжим» материалам составляет местный, достаточно дешевый, легковесный и очень экологичный камень-ракушечник.
Собственными заводами в Украине территориально располагают лишь запад, центр и север страны. Юг и восток в силу местных традиций строительства (бетон и силикатный кирпич) и производства стройматериалов вынуждены переплачивать за доставку. В свое время в восточной Украине месторождения глины не были разработаны в достаточной мере.
Сравнивая с Польшей, где к началу кризиса емкость рынка поризованных керамблоков составляла 2 млрд шт. усл. кирпича в год (и с поправкой на местные возможности), директор компании «Евротон» Ярослава Острожчук оценивает потенциал украинского рынка в 700-800 млн шт. усл. кирпича, правда, с оговоркой «после кризиса». Учитывая, что в докризисном 2008 году отечественный рынок рядового кирпича достиг 2 млрд шт., полного вытеснения традиционного кирпича крупноформатными ПКБ в первые посткризисные годы не ожидается. Но быстрое возрастание спроса на рынке ПКБ гарантировано, ввиду чего массовой конкуренции поставщики не ожидают. Исключением могут стать Киев и область, где уже работают в полную мощность (120 млн и 130 млн шт. у. к. в год) два завода и планируется построить еще два.
В ближайшие годы завод в Украине намеревается открыть компания Wіenerberger. Компания «Евротон» также имеет перспективный план по строительству завода в Киевской области. Столичный регион выбран вполне закономерно – здесь и потребитель побогаче, и транспортно- логистический комплекс развит лучше, и географическое расположение позволяет экономить на поставках в сторону востока и юга страны. Северо-восток Украины известен активным производством европейского лицевого кирпича (клинкера), а в ближайшее время может стать одним из крупнейших центров производства ПКБ. О скором открытии собственного производства заявляет компания «Керамейя» (г. Сумы), имеющая как богатый опыт изготовления керамических стройматериалов, так и полный комплект технологического оборудования.
И производители, и строители, и потребители знают, что в Украине снижения цен на топливо не ожидается. Соответственно, индивидуальные и коллективные застройщики все больше проникаются проблемой энергосбережения. При этом частное строительство имеет три варианта изготовления энергосберегающих стеновых конструкций - из поризованных керамблоков, ячеистого бетона и каркасные с утеплением. Последние, по мнению специалистов строительной области, практически не воспринимаются нашими застройщиками жилья и не займут существенной доли рынка.
Пено- и газобетон не все производители керамблоков называют своим конкурентом. В частности, одни отмечают, что газобетон составляет конкуренцию ПКБ, поскольку имеет достаточно высокие теплоизолирующие свойства и меньший вес. Их оппоненты не считают газо-, пено- и прочие бетонные блоки конкурентом для своих керамблоков, ведь владельцы жилья, особенно индивидуального, психологически больше ориентированы на керамические материалы - кирпич или ПКБ. Практика отечественного рынка показывает: крупноформатным поризованным керамблокам в Украине обеспечено успешное будущее. Это подтверждает как перетекание в Украине инвестиций из кирпичного сегмента в керамоблочный, так и опыт наших западных соседей.


Андрей СОЛОНЕЦКИЙ, директор по развитию ТД «Интеркерам» (Кузьминецкий кирпичный завод):
- В начале 2009 года компанией открыто производство поризованного керамического блока на мощностях Кузьминецкого кирпичного завода в Киевской области. Данное производство создавалось для обеспечения строительства в Киеве и области, но из-за падения активности строительства мы расширяем сбыт по всей Украине. Основные покупатели – владельцы коттеджей и многоквартирных домов, со стороны инвесторов коммерческой недвижимости реального спроса сегодня не наблюдается.
Ныне активными строительными регионами в Украине являются лишь Киев, Киевская, Донецкая и Закарпатская области. Но объем сбыта обеспечивает нашему производству рентабельность, и компания имеет возможность развиваться.
Следует отметить, что консервативность, недоверие украинского потребителя к новому стройматериалу уходят. Основными препятствиями для активного продвижения керамического блока по всей стране являются общий экономический кризис и высокие транспортные расходы. Например, при доставке на плечо 500 километров торговая себестоимость блока возрастает более чем на 20%.

Анатолий САВЧЕНКО, главный технолог компании «Керамейя»:
- В настоящее время компания «Керамейя» полностью подготовлена к производству поризованного керамического блока. Мы также намерены предоставить партнерам и потребителям нового материала необходимый сервис. Сроки запуска производства уточняются.

Планируем занять нишу рядового кирпича, наш керамический блок будет ориентирован на массового потребителя. Поризованный керамический блок разработан как продукт недорогой (не ТОП-сегмента), однако более технологичный и экономичный, чем рядовой керамический кирпич.

Бетон и бетонный блок в Украине будут оставаться основным «конкурентом» керамики, но лишь в сегменте многоэтажного строительства.

Поризованный керамический блок является полноценным конструкционным материалом, и в малоэтажном строительстве дома из него не требуют несущего каркаса. Насколько успешно поризованный блок будет вытеснять рядный кирпич из индивидуального строительства в Украине, зависит от популяризации материала в среде потенциального заказчика.

Невежество в отношении к новым материалам отечественного потребителя является следствием скорее бедности, чем естественной для человека инертности мышления.

Возможно, что в Украине массовый потребитель будет переходить на керамический блок на 5-6 лет дольше, чем в странах Евросоюза, однако такой переход неизбежен.

ТАБЛИЦА Оптовая* цена поризованного керамического блока в зависимости от расстояния, грн за 1000 штук. Украина. Март 2010 г.

	Плечо доставки**, км
Наименование	менее 100	200 - 400	500 – 600		более 700
	Авто	[B]Авто	Авто	ж/д.	Авто
Блок керамический поризованный рядовой (250х120х130) в таре, упакованный пленкой (Украина)	2560 - 2675	2820 - 2955	3380 - 3540	3200 - 3440	3220 - 3820
Блок керамический поризованный рядовой (120х375х238) в таре, упакованный пленкой  для перестилок (Украина)	7280- 7325	8000 - 8070	9120 - 9210	8600 - 8650	8725 - 8810
Блок керамический поризованный рядовой (380х124х238) в таре, упакованный пленкой (импорт)	16110	16110	-	-	-
Камень керамический поризованный рядовой (500х124х238) в таре (импорт)	28620	2862	-	-	-
Блок керамический поризованный рядовой (250х250х238) в таре, упакованный пленкой (Украина)	9940 - 10170	10920 - 11150	12030 - 12640	11780 - 11920	11780 - 12015
Блок керамический< поризованный (380х248х238) рядовой (импорт)	23110	23110	-	-	-
Блок керамический поризованный рядовой (380х248х238) в таре, упакованный пленкой (Украина)	14500 - 15340	16200 - 16900	19300	18300	18460
Блок керамический поризованный рядовой (440х248х238), упакованный пленкой (импорт)	29680	29680	-	-	-

*) Покупка со склада завода-изготовителя, регионального представительства завода или дистрибутора. Минимальная партия – 1 поддон (палетта), самовывоз. - Прим. авт.
**) Расстояние от завода-изготовителя до места продажи (регионального склада). - Прим. авт.
Таблица составлена по данным компаний «Винербергер», «Евротон» (ЗАО «Роздольский кирпичный завод»), ТД «Интеркерам» («Кузьминецкий кирпичный завод»), «СБК».