ПОТОЛОЧНЫЕ «КОСТЮМЫ» HAUT COUTURE Украинский рынок натяжных потолков

Рынок натяжных потолков в Украине сформирован довольно слабо, тем не менее, производство здесь не кустарное, корпус национальных лидеров уже мало-помалу влияет на общее положение, а европейские новинки поступают к нам в том же сезоне, что и в страны Евросоюза.

Предложение
На украинском рынке крупнейшими производителями натяжных потолков являются компании, закупающие полотно непосредственно у производителей в Германии и Франции, реже – в Швейцарии.

Лидеры отрасли берут на себя не только развитие сетей дистрибуции и сервиса, но и все хлопоты, связанные с импортом. Ныне специалисты отрасли не отмечают наличия на рынке «чистых» импортеров потолочных полотен.

Компании-импортеры работают не только с монтажными организациями, но и с конечным потребителем, предлагая полный спектр услуг по изготовлению и квалифицированному монтажу натяжных потолков.

Обеспечение аксессуарами – смешанное. В частности, используемый в потолочных конструкциях крепеж, как известно, давно уже является продукцией особой отрасли – компаний, специализированных узко на саморезах, винтах, болтах и такелажных элементах.

Прочие комплектующие (элементы несущей конструкции и вспомогательные материалы), по устоявшейся в Украине практике, крупнейшие «потолочники» могут либо изготавливать сами, либо закупать готовые у специализированных компаний.

Стоимость услуг монтажа в зависимости от монтажника и сложности конструкции составляет 20 – 30% от цены полотна; затраты на аксессуары – еще 8 – 12%. Выездные услуги технолога-консультанта (он же замерщик и составитель сметы расходов) предоставляются бесплатно.

На пленку и ткани, изготовленные из высококачественных полимеров и ввозимые легально, Минздрав и МЧС выдают документы, подтверждающие полную безопасность материалов: заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы и протоколы испытаний на определение горючести, группы пламени и коэффициента дымообразования.

Сегодня таковыми «хвастают» поставщики потолков торговых марок MІRROR, DPS, «Ник-Деко» и других, изготовленных из материалов германских и французских фирм.

Конкуренты и заменители
В украинском корпусе потолочных «швейников» наиболее часто упоминаемые компании и торговые марки — CLIPSO, Demi-Lune, LIDER, MIRROR, SkyLine, VULEE, «Группа ДПС Украина» (торговая марка DPS), «НИК-ДЕКО», «Клиплайн». Ткани для потолочных «костюмов» этих производителей выпускают компании AG Renolit (Германия), Alkor Drakat, THERMALU SARL и Michelin (Франция).

По наблюдениям специалистов компании Demi-Lune, украинский рынок натяжных потолков формируют, в основном (до 60% объемов продаж), поставки из Китая — 30% китайские заводы европейских компаний и столько же китайские марки. До 30% предложения обеспечивают французские бренды французского производства, 10% поставки из Германии, Польши, России, Украины.

Оппоненты утверждают, что поставки потолочных пленок, изготовленных в Китае под китайскими марками или откровенный фальсификат европейских брендов, – это 10 - 15% потолочного рынка, а может, и миф, «страшилка» для потребителя.

Пленки под германскими марками, изготовленные как на территории Германии, так и под лицензией в прочих странах, включая Китай, занимают в Украине никак не меньше 20% физической емкости рынка. Бренды французского происхождения – это еще более 30%, и прочие – до 40%. Как видим, единое мнение относительно структуры рынка в Украине пока отсутствует.

Всего в потолочном бизнесе Украины занято несколько сот операторов, однако более 95% из них – мелкие дилеры. По отзывам операторов, на украинском рынке лидируют два крупнейших импортера – Demi-Lune и Nik-Deko, располагающие и собственным производством, и партнерской сетью, которая покрывает все регионы, а включает в себя около 150 компаний-дилеров и монтажников.

На третье место реально претендует компания «Группа ДПС Украина» - генеральный представитель в Украине торговой марки DPS (Польша).

Дилерская сеть «Группа ДПС Украина», имея около 40 дилеров, охватывает 18 админобластей в Украине, а также Молдову. Прочие не мелкие компании могут похвалиться десятком-другим партнеров в 5 – 8 областях страны.

Подавляющее большинство игроков отечественного рынка больше известны на локальных рынках, а на общенациональном занимают весьма скромные позиции. «Украинский рынок натяжных потолков остается раздробленным.

Крупными операторами реально являются 2 – 3 импортера, которые располагают широкой партнерской сетью в национальных масштабах, - говорит Игорь Симович, директор компании Nik-Deko. - Остальные компании по объемам поставок и размаху сети отстают от лидеров на порядок и реально известны в 2 – 5 административных областях Украины».

Как это часто происходит, стоит возникнуть моде на какой-либо материал, как тут же на рынке появляются эрзацы, суррогаты и фальсификаты. Натяжные потолки не стали исключением. По словам операторов, на протяжении 2009 года на украинском рынке возникло много небольших фирм, которые используют пленку неизвестных производителей.

Такого рода пленка обычно предназначена для использования в нежилых помещениях – цехах, складах, полуоткрытых спортивных сооружениях и пр. Товар зачастую не сертифицирован, не отвечает пожарным нормам и может иметь сильный «химический» запах, который не проходит со временем.

Не лучше и эстетические показатели, в частности, дешевая пленка обычно имеет малую толщину, из-за чего при монтаже возникают остаточные деформации, и теряется яркость цвета. Кроме того, некачественным может быть и выполнение спайки (сварки) холста, вследствие чего шов будет совсем неэстетичным.

Причина вполне понятна – дешевое производственное оборудование. Отмечают операторы и случаи продажи натяжных потолков, изготовленных из низкокачественных материалов, но под известными торговыми марками. «По сравнению с предыдущим годом, в 2009-м общий объем заказанных площадей сократился приблизительно вдвое, а количество поставщиков потолочных материалов осталось прежним, – рассказывает Игорь Симович.

– Конкуренция возросла соответственно, и сегодня, в сложных экономических условиях, особое место занимает такой инструмент продвижения товара, как цена». Серьезным «конкурентом» натяжным потолкам являются подвесные потолки и гипсокартонные конструкции. Основной аргумент – невысокая цена.

«Спрос на отделочные материалы в Украине уменьшился ввиду сокращения рынка недвижимости, - констатирует Юлия Бугаенко, руководитель отдела по работе с клиентами компании «Лазирус». - При этом структура аудитории потребителей осталась прежней.

Основным покупателем является владелец жилья - квартир и частных домов. Вторые по активности — владельцы офисной недвижимости. В сегменте коммерческой недвижимости прочно закрепились недорогие и, что немаловажно, быстрые в монтаже и отделке подвесные системы Armstrong и гипсокартонные конструкции.

В общественных заведениях, где высоки эстетические требования к интерьеру, бесспорными лидерами были и остаются натяжные потолки».

Даже учитывая расходы на подготовку потолочной поверхности, гипсокартон и подвесные конструкции обойдутся дешевле минимум на треть. Но монтаж гипсокартонных потолков - работа достаточно грязная, проводить ее лучше в пустом помещении, даже без напольного покрытия или с применением защиты пола.

То есть для частичного ремонта в квартире более удобна натяжная потолочная конструкция, а подвесной потолок уместнее в новостройках и капитально ремонтируемых помещениях.

Операторы утверждают, что монтаж натяжного потолка занимает от нескольких часов до двух дней; подвесного потолка - в 3 - 5 раз больше времени, а штукатурка и покраска или побелка – в 7 - 10 раз.

Последние тенденции
Пожалуй, главным событием 2009 года на украинском рынке натяжных потолков стало снижение цены в условных единицах на 10 – 20% (в зависимости от материала и поставщика). На гривневой цене это сказалось соответственно изменению курса инвалют. Несмотря на поставки материалов из стран Евросоюза, далеко не все импортеры (производители) привязывают свои «у. е.» к евровалюте.

Отсутствие ипотечного кредитования привело к тому, что сегмент заказчиков, которые покупали новые квартиры и делали ремонт «с нуля», сократился в три раза. По данным компании «Лазирус», примерно так же уменьшилось количество заказчиков со средним достатком, которые в 2007-2008 годах, делая косметический ремонт, могли себе позволить установку натяжных потолков.

«Такой спад мы ощущаем как в «эконом» и «среднем» классах, так и в «дорогих» и «vip» предложениях, - говорит Юлия Бугаенко. - Каждый поставщик потолков составляет свой план выхода из сложной ситуации.

Для нас главным приоритетом остается поддержание крепких и постоянных связей с нашими поставщиками, мы не ищем новых партнеров, которые смогут предложить меньшую стоимость в ущерб качеству.

Для себя мы поставили задачу еще больше сегментироваться, расширить наше предложение за счет эксклюзивных дизайнерских проектов, связанных с более качественным бесшовным полотном швейцарской фирмы CLIPSO».

Развитием предложения на рынке в текущем году называют новые натяжные потолки и обои типа CLIPSO PRINT. Новая коллекция, по оценке поставщика, перевернула представления об отделке дома. Новинка может использоваться для оформления интерьера (печатные обои для стен, потолков, перегородок и ширм), стендов и носителей информации крупного формата.

Обои имеют матовую поверхность без выпуклостей и блеска. Для изготовления новинки применены материалы с шириной полос до 5 метров. Кроме того, за обоями или потолками с нанесенной фотопечатью можно разместить подсветку (ткань CLIPSO PRINT - полупрозрачная), используя светодиоды.

Говоря о тенденциях отечественного рынка, некоторые производители утверждают, что тяжелое финансовое положение благоприятно влияет на выбор заказчиков - повышаются требования к практическим и экологическим характеристикам потолков.

Потребитель сегодня более избирательно подходит к выбору фирмы-подрядчика, проверяет наличие практического опыта, интересуется квалификацией ее специалистов и представляемым брендом. Правда, чаще всего, чтобы сделать выбор, потенциальному покупателю достаточно одной-двух рекомендаций от друзей-родственников-знакомых, испытавших на себе все выгоды натяжной потолочной конструкции.

Относительно операторов рынка следует подчеркнуть, что упомянутая выше конкуренция ценой складывается в пользу крупных поставщиков (как и в других видах бизнеса).

Импортеры материалов отмечают, что маржа в Украине составляет около полутора долларов США на один квадратный метр полотна. Соответственно для получения приемлемой прибыли фирме следует продавать ежемесячно тысячи квадратных метров. Естественно, при существующем уровне спроса это возможно для тех, кто уже обладает широкой сетью сбыта.

Кроме господства пары-другой ведущих украинских компаний, ожидается нарастание внешнего влияния, в частности, экспансия в Украину мировых производителей потолочных конструкций.

К началу весенне-летнего сезона 2010 года на нашем рынке натяжных потолков корпус основных поставщиков может сократиться наполовину. Дилерам подобный расклад не так страшен, поскольку таковые, с одной стороны, являются «мультитоварными» (наряду с «потолочными» услугами и материалами продают и другое), а с другой, – могут успешно поменять поставщиков. Лишь бы не растерять клиентов.

Расчетная стоимость готового потолка* (с учетом услуг монтажа и аксессуаров)

Материал	Стоимость полная, грн	Цена пленки (ткани), грн	Стоимость кв. м потолка, грн
Пленка
Сатин, белый	3823 - 4280	2304 - 2675	212,3 - 237,8
Матовая полупрозрачная	4205 - 4312	2628 - 2695	148,0 - 149,7
Матовая белая и цветная	2756 - 3427	1640 - 2141	158,7 -190,4
Матовая с рисунком	3224 - 3847	2015 -2404	179,1 - 213,7
Глянцевая белая	5068	3168	281
Глянцевая цветная	3977 – 5760	2485 – 3480	220,9 – 320
Гигиеническая	4120	2592	228,8
Ткань
Белая	4665	3864	259,2
Цветная	6283	4363	348,6
Лаковая цветная	6275 - 6283	4362 - 4363	348,6
*) Расчет выполнен для потолка без криволинейных участков. Площадь потолка составляет 18 кв. м, периметр 17,0 – 17,8 м, количество углов (угловых переходов) - 4, люстра - 1, встроенных точечных светильников – 2. Таблица составлена по данным компаний, представляющих торговые марки CLIPSO, Demi-Lune, DPS, MIRROR, SkyLine, VULEE, «НИК-ДЕКО».

Олег СОРОЧАК, директор по продажам ООО «Группа ДПС Украина»:
- Основные страны - экспортеры потолочных материалов в Украину - Франция, Германия, Китай и Польша. Российские и украинские производители играют на местном рынке второстепенную роль, несмотря на упрощенную схему поставок и более доступную цену.

Причина в том, что основная целевая аудитория (потребители среднего и высокого уровня доходов) выбирает материал, прежде всего, по качественным показателям и лишь затем учитывает цену. В первую очередь сэкономить стремится меньшинство потребителей, но и они очень часто отдают предпочтение китайским, а не украинским и российским маркам.

Наша компания позиционирует свои материалы в ценовом сегменте выше среднего, поскольку они изготовлены из пленки современного европейского качества, произведенной германской компанией Renolit. В текущем году компанией «Группа ДПС Украина» расширен ассортимент услуг.

Мы предлагаем печать индивидуальных заказов (картинок) по технологии DPS-Picture на материале любой фактуры. Сразу хочу отметить, что на глянцевых (лаковых) материалах печатные рисунки «не смотрятся», более эффектны матовые, сатиновые и полупрозрачные поверхности плюс подсветка.
Ценовые изменения на украинском рынке натяжных потолков ожидаются с окончанием января.

Возможен демпинг со стороны лишь отдельных компаний, что на общенациональный рынок повлияет слабо. Основные поставщики свои цены опустили почти до предела еще весной 2009 года, в частности, наша компания снизила долларовые цены на 10-15%. Данный уровень цен будет основополагающим и в сезон 2010 года.

Предполагаю, что в следующем сезоне на наш рынок выйдут наиболее именитые игроки в «натяжном бизнесе» - производители-старейшины, самые известные во всём мире.

Игорь СИМОВИЧ, директор компании Nik-Deko:
- В 2009 году на отечественном рынке материалов для натяжных потолков большую часть заказов – более 60% — сделал владелец индивидуального жилья.

Если считать по площади, то не менее половины продаж обеспечивали офисы и коммерческие здания – торговые, развлекательные, спортивные и медицинские заведения.

В настоящее время украинский рынок натяжных потолков переживает период острой ценовой конкуренции, и к началу весенне-летнего сезона 2010 значительная часть, возможно, половина поставщиков материалов и монтажных услуг уйдут с рынка.

Естественно, шансов выиграть такую борьбу у крупных компаний-импортеров больше, чем у средних и малых поставщиков. Небольшие дилеры и компании-монтажники смогут сохранить спрос на свои услуги и выжить, если вовремя поменяют своих поставщиков.

По результатам 2009 года компания Nik-Deko по-прежнему занимает одну из лидирующих позиций на отечественном рынке натяжных потолков. Партнерская сеть охватывает все админобласти Украины и включает около 150 предприятий.

Объем импорта у нас остается высоким, благодаря чему уровень цен умеренный, более того, оптовые цены (в евровалюте) снижены на 25 – 30%.

Мы понимаем сложности, которые переживают наши партнеры и конечные потребители. В тот же период мы пополнили ассортимент аксессуаров собственного производства. Ассортимент материалов – тканые материалы и пленки германских и французских марок - останется без изменений до конца зимы. Не исключено, что мы расширим предложение за счет польских и российских материалов.

Юлия БУГАЕНКО, руководитель отдела по работе с клиентами компании «Лазирус»:
- Бизнес натяжных потолков немного напоминает индустрию одежды, где кутюрье делают модную одежду под своим раскрученным бредом, причем одним из важных элементов в создании продукта остается качество тканей и материалов. Так же обстоят дела и с натяжными потолками. ПВХ-плёнку производят во всём мире, но основными изготовителями принято считать Германию, Италию, Китай и Россию.

В Германии находится известный завод «Ренолит», на котором и заказывала для себя материалы знаменитая французская фирма Barrisol, производящая натяжные потолки.

Качество готового потолка зависит от применяемых технологий и материалов, стандартов и уровня профессионализма исполнителей. В этом направлении активно развиваются российские фирмы, их рынок намного больше, конкурентная борьба жестче, предложения лучше.

В России появляются производители пленок для потолков с достаточно высоким качеством и невысокой стоимостью, и можно предположить, что они должны отвоевать достойное место среди французских аналогов.

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране, в 2009 году компанией «Лазирус», как и в более благополучные годы, пополнен ассортимент потолочных материалов. Спрос в Украине хоть и сократился, но местный потребитель по-прежнему ожидает и новых цветовых решений, и новой фактуры пленок.

Ассортимент предложения компании «Лазирус» в течение зимы останется по-прежнему разнообразным и на том же качественном уровне. Прогноз относительно цен на рынке натяжных потолков в Украине строить сложно, поскольку экономическая ситуация не обещает стабильности.

Павел ГЕРМАКОВСКИЙ, менеджер компании Demi-Lune:
- По нашим наблюдениям, из представленных в Украине продуктов наиболее популярна пленка - материал надежный, эстетичный и менее дорогостоящий. Тканые потолки так же эстетичны и надежны, но приблизительно в полтора-два раза дороже пленок, и в Украине являются предложением для потребительской элиты.

Во втором и третьем квартале 2010 года на отечественном рынке натяжных потолков не ожидается активного демпинга со стороны ведущих компаний рынка. Цены могут занижаться только компаниями-«однодневками». Демпинг становится возможным, поскольку рынок натяжных потолков в Украине начал формироваться недавно, и потребитель слабо представляет, чем обеспечиваются надежность и долговечность потолочной системы.

В сезон 2009 года расширен ассортимент потолочных материалов, поставляемых «Деми-Лун». Архитекторы и дизайнеры уже оценили высокое качество потолков из «бархатистых» и «мраморных» материалов.

Мы планируем в начале 2010 года предложить украинскому потребителю новые технологические решения для потолочных систем, а также современный инструмент для дизайнера и архитектора. В частности, следует отметить, что технологические новинки в первую очередь касаются полупрозрачных материалов, которые во Франции используются не так, как в Украине и России.

Вадим ВДОВИН, генеральный менеджер компании Vulee:
- Многие ведущие компании Украины в погоне за прибылью, расширяя дилерские сети (по 30- 40 компаний), забыли о качестве, не контролируют установку материала. Из-за этого на рынке появилось колоссальное количество брака. Если на полотне больше двух швов — это брак. Именно по этой причине мы сознательно не продаём полотна посредникам, хотя понимаем, что теряем.

По прогнозам, весной – летом нынешнего года цена существенно не изменится, возможны колебания — приблизительно плюс – минус 5 процентов. Цену на рынке будут определять лидеры — не больше 10-12 компаний Украины. В этой сфере деятельности демпинг бесполезен.

Анатолий ЕРМОЛЕНКО, директор компании «Экополис»:
- Основная тенденция на строительном рынке – резкое сокращение ввода в эксплуатацию нового жилья. Этот факт не мог не отразиться и на рынке натяжных потолков. Можно констатировать, что за 2009 год по сравнению с 2008-м рынок «просел» на 25%-30%.

Также следует отметить, что если в 2008 году доля заказов в новостройках составляла до 70%, то в 2009-м она сократилась до 50%. Остальные заказы приходятся на потребителей, отказавшихся в силу экономических причин от покупки нового жилья и решивших делать капитальный или косметический ремонт в уже имеющемся жилье.
За 2009 год также изменился подход заказчика к выбору подрядчика на выполнение работ по монтажу натяжных потолков.

Если ранее на тендер приглашались 2 – 3 потенциальных подрядчика, то сейчас цифрой в 8 - 10 участников тендера никого не удивишь.

Я считаю, чтобы успешно работать на рынке с резко усилившейся конкуренцией, необходимо максимально увеличить ассортимент предлагаемой продукции как по фактурам, так и по ценовому классу полотен.

Наша организация является дилером ведущих производителей натяжных потолков Украины. Обратившись к нам, заказчик может из одних рук получить максимально широкое предложение натяжных потолков как по ценовому классу (LUX, OPTIMA, NORMAL), так и по фактуре полотен.

ЖАН ЛУИ ЭРАС, директор ООО с ИИ «Клиплайн»:
- На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что рынок натяжных потолков в Украине развивается по индивидуальному сценарию, не похожему на ситуации в Европе и других странах мира, так как многие производители натяжных потолков начали использовать недорогую ПВХ-пленку производства России, Китая.

В последнее время наблюдается тенденция роста конкуренции между украинскими производителями натяжных потолков. Для изготовления деталей натяжных потолков часто используются импортные составляющие, а некоторые украинские производители интегрируют свое производство с иностранными компаниями, улучшая качество конечной продукции.

Поэтому в своей работе «Клиплайн» руководствуется французскими технологиями по изготовлению натяжных потолков, используя французские и немецкие материалы. Наша продукция соответствует требованиям европейского стандарта.

Несмотря на падение цен и жесткую конкуренцию на украинском рынке натяжных потолков, мы не будем отказываться от импортных материалов и использовать материалы низкого качества, чтобы удешевить конечный продукт. Также основное различие между торговыми марками состоит в используемой системе крепления натяжного полотна и технологией сварки швов.

Отличительной особенностью натяжных потолков «Клиплайн» является уникальная бесщелевая гарпунная система крепления. Чтобы привлечь потенциальных клиентов «Клиплайн» планирует расширение ассортимента продукции – от уникального дизайна, фактуры пленок до производства натяжных плит.