БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА, МЕНЬШЕ КАЧЕСТВА Обзор рынка профнастила и металлочерепицы

В прошлом году украинский рынок металлической кровли пережил в некотором роде качественный скачок, которому предшествовало количественное возрастание спроса.

В то же время для ряда операторов рынка прошедший год был не самым удачным периодом. Некоторым производителям пришлось уменьшить рентабельность. Не всем профилировщикам и металлотрейдерам удалось реализовать окрашенный металл до нового года – на их складах осталось 37 тыс. неиспользованного сырья.

События года
Бум строительства коммерческой недвижимости плюс массовое увлечение рядового потребителя новыми видами и формами кровли в начале нынешнего века способствовали развитию рынка кровельных материалов.

В новом веке в Украине активно развивалось и производство, и трейдинг, и услуги монтажа металлочерепицы в индивидуальном строительстве и профилированного настила в промышленном. Процесс развития производства и трейдинга материалов пиковых показателей и своеобразного апогея достиг именно в 2007 году, когда предложение таки чувствительно перекрыло рыночный спрос.

Производство металлической кровли внутри страны все это время развивалось в основном из импортного материала – оцинкованной или оцинкованно-окрашенной листовой стали.

До 2005 года в Украине был лишь один крупный производитель оцинкованной стали с полимерным покрытием (ОАО «Модуль»), да и тот работал с покупной оцинкованной сталью (лишь с 2007 года предприятие перешло на оцинкованный лист собственного производства).

В 2006 году производство листового окрашенного металла на территории Украины на заводе "АЗСТ-Колор" (г. Антрацит, Луганская обл.) освоила компания "Руукки Украина".

В 2007 году объем импорта окрашенной стали в Украину вырос на 64% — до 182 тыс.т. При этом доля европейского сырья сократилась на 17%, а доля азиатского увеличилась на 19%. Однако рынок не справился с таким объемом, и на складах производителей, не сумевших изготовить и реализовать запланированное количество материалов, осталось 37 тыс. т неиспользованного сырья.

Сложности реализации металла вынудили поставщиков снижать цены до уровня себестоимости. По мнению производителей практика прошлого года должна научить металлотрейдеров осторожности, тем более что текущий 2008 год будет более непредсказуемым и сложным.

На протяжении строительного сезона 2007 года украинский рынок окрашенного оцинкованного металла был переполнен низкокачественным сырьем, в основном из России, Казахстана и Китая.

Такой металл в Украине предлагался чуть ли не вдвое дешевле аналога из стран Евросоюза, но отличался низким содержанием цинка в покрытии – лишь 120–180 г/кв.м.

По наблюдениям отраслевых специалистов, потребителями не соответствующего стандартам качества сырья (согласно действующим в Украине стандартам качества, а также строительным нормам и правилам, для производства металлочерепицы и профнастила следует применять тонколистовую сталь с первым классом толщины цинкового покрытия - не менее 258 г/кв.м) выступили мелкие профилировщики, стремящиеся сэкономить на закупках стали и снизить цены в ущерб качеству готовых изделий.

Основная масса металлочерепицы и профнастила для украинского рынка производится внутри страны вполне современным методом холодного профилирования (проката) из рулонной стали.

В то же время операторы отмечают и незначительную долю «черного» и «серого» импорта готовых изделий, которые обычно ввозят небольшими партиями с территории Польши. Как отмечают операторы рынка, цена такого кровельного материала ниже среднерыночной, но и качество никто не гарантирует.

Не иначе как успех мелких поставщиков продукции из Польши вдохновил трейдеров вывести украинский рынок листовой стали на другой качественный уровень.

Жесткая конкуренция подвигла многих профилировщиков (причем не только мелких, но и средних) на демпинговые приемы, и борьба за удешевление любой ценой привела к тому, что одни отечественные производители урезали собственную рентабельность до минимума, другие снижали качество продукции. «Часть производителей использовала металл с низким содержанием цинка (120-140 г/кв. м), импортированный металлотрейдерами из России, Казахстана и Словакии, - говорит Виктор Федоров, учредитель ПГ «Арсенал».

— Согласно действующим в Европе стандартам качества на кровельные материалы для производства металочерепицы и профнастила следует применять тонколистовую сталь с цинковым покрытием не менее 270 г/кв. м.

В Украине отсутствуют нормы к применяемым кровельным материалам, что дало возможность металлотрейдерам ввозить на территорию Украины низкокачественный окрашенный металл.

Маленькие профилировщики, не имеющие прямых договоров с зарубежными металлургическими заводами и достаточно средств для закупки металла за рубежом, были вынуждены приобретать окрашенный металл у металлотрейдеров».

Кроме того, часть производителей изготовляла металлочерепицу из более тонкой стали – до 0,45 мм, а также использовала сталь с полимерным покрытием без дополнительного слоя грунтовки, что приводит к высокой уязвимости защитного покрытия при монтаже и экосплуатации в реальных погодных условиях и последующей коррозии металлического листа.

И все-таки он развивается
На основании исследований компании «ТПК» и данных Госкомстата и Гостаможслужбы Украины можно сделать вывод, что рынок изделий из окрашенной стали динамично растет уже не первый год.

Лишь за последние три года объем рынка увеличился в два раза — с 74 тыс. т до 145 тыс. т. В 2007 году объем рынка изделий из окрашенной стали (металлочерепицы и профнастила) увеличился на 31%.

По данным ПГ «Арсенал», объем переработанного окрашенного металла в 2007 году в Украине составил приблизительно 140 тыс. т, а в 2006 году – не более 105 тыс. т, на 2008 год прогнозируется объем рынка до 175–180 тыс. т.

На сегодняшний день в Украине работают около 50 операторов, но существенным влиянием обладает только тройка лидеров — «ТПК», «Арсенал-Центр» и «Руукки Украина», занимающие в совокупности, по одним данным, 42,6% рынка украинского рынка профнастила и металлочерепицы, а по другим — 65–67%.

На сегодняшний день, тройка лидеров следующим образом поделила между собой рынок. Так, по данным компании ТПК, первое место принадлежит «ТПК» (19,1% рынка), второе — «Арсеналу» (12,4%), третье — «Руукки Украина» (11,5%). ПГ «Арсенал» данное соотношение видит совершенно иначе: «Арсеналу» принадлежит «кусок» рынка в 27%, «ТПК» - 14,5%, «Руукки-Украина» — 11,5%.

Помимо лидирующей тройки среди ведущих производителей на рынке металлочерепицы и профнастила можно назвать следующие компании: «Ависта», «Авикс-Металл», «Альбатрос», «Булат», «Евро-модуль», «Захидспецпрофиль», «Мастер-Профи», «Прушински», «СавВАТС», «Укринструмент», «Фастех» и др.

Импортная продукция представлена такими брендами, как Ruukki (Финляндия), BalexMetal, MetroBond (Бельгия), Lindab, Llentab, Gasell (Швеция), Gerard (Новая Зеландия) и др.

По словам Евгения Козлова, руководителя направления «Кровли и фасады» компании «ТПК», несмотря на произошедшие серьезные изменения обоих сегментов рынка листовых изделий, «ТПК» удержала долю, сохранила лидерство и в будущее смотрит с оптимизмом.

В частности, компания продолжает инвестировать производство в своем новом подразделении в Белой Церкви. «Развитие ассортимента компании «ТПК» в текущем году будет проходить за счет расширения производственных мощностей завода компании в г. Белая Церковь.

Мы планируем вывести на рынок новые металлические профили и другие виды продукции из листовой стали», — сообщил Евгений Козлов.

Промышленная группа «Арсенал» подняла цены на свою продукцию только в этом году. В 2007 году она не изменяла цены, несмотря на удорожание европейского листового металла, так как предложила рынку металл южно-корейского концерна «Донг Бу». В прошлом году «Арсеналом» также на украинский рынок выведены изделия из алюмооцинкового стального листа.

Металл отличается более высокими характеристиками, причем данную новинку «Арсенал» предлагал по цене качественной оцинкованной стали, чем заинтересовал многие строительные организации и инвесторов, работающих в сфере строительства быстровозводимых зданий.

Помимо «Арсенала», алюмооцинкованную сталь в рулонах производства Arcelor (Люксембург) завозит ООО «Прушиньски». По приблизительным подсчетам, на протяжении 2007 года в Украину ее было импортировано более 20 тыс. т. В этом году компанией завезено 110 тонн данной продукции. Из алюмооцинкованной стали «Прушински» производит профнастил для внутреннего рынка.

Компания «Руукки Украина» продолжает использовать сырье с зарубежных заводов своей материнской компании и окрашивать листовой металл в г. Антрацит Луганской области (только для собственных нужд), благодаря чему обеспечивает себе стабильные рыночные позиции на долгий срок.

В текущем году крупные производители планируют поднять цены на продукцию по причине возрастания стоимости черного металла на мировом рынке. Российские и казахские производители также подняли цены на листовую оцинкованно-окрашенную сталь на 12–15%.

Теперь украинские трейдеры и переработчики, обладающие нереализованным в прошлом году листом (37 тыс. тонн!), получили шанс предложить товар по прошлогодним ценам. На фоне состоявшегося в феврале подорожания украинского профнастила на 10% от такого предложения будет сложно отказаться.

Специалисты ООО «Арсенал-Центр» выражают уверенность, что к маю – июню цены достигнут своего пика и стабилизируются, возможно даже снижение цены на $50-100/т. Объем рынка Украины в 2008 году не превысит 180 тыс. т в связи с уменьшением кредитования украинских банков иностранными банками.

Украинские банки будут привлекать под повышенные депозитные ставки деньги у населения и под большой кредитный процент кредитовать застройщиков, что уменьшит потребности рынка в кровельных материалах.

По мнению Евгения Козлова, в течение марта российские и казахские производители листовой оцинкованной и окрашенной стали поднимут отпускные цены на 15-20% по сравнению с январем. Это приведет к росту цен приблизительно на 10% по сравнению с началом года, и этот рост продолжится.

Компанией «ТПК» также планируется некоторое повышение цен готовой продукции в марте 2008 года. Во втором квартале возможно повышение цен на профнастил и металлочерепицу «ТПК», вызванное мировым подорожанием черных металлов, в том числе листовой стали.

«Мы уверены, что «перегретая» ситуация, сложившаяся в 2007 году, временна, рынок стабилизируется и продолжит свой рост. В 2008 году мы ожидаем роста емкости рынка металлической кровли и профнастила на 35-38% — до 200 тысяч тонн», - говорит Евгений Козлов.




























ГРАФИК
Структура рынка, %
ПГ «Арсенал» - 27%
«ТПК» - 14,5%
«Руукки Украина» - 11,5%
По данным ПГ «Арсенал»

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Евгений КОЗЛОВ, руководитель направления «Кровли и фасады» компании «ТПК»:

- Наибольший объем импорта дешевого некачественного металла пришелся на конец лета – начало осени 2007 года, что привело к снижению среднерыночных цен. В этих условиях основные производители также были вынуждены снижать отпускные цены.

Положительным моментом для нашей компании является тот факт, что нам удалось сохранить рыночную долю и остаться безоговорочным лидером рынка изделий из металла с полимерным покрытием. Главное достижение «ТПК» на рынке изделий из окрашенной стали в 2007 году состоит в том, что компания осталась верна своему девизу «Только проверенное качество».

В осенне-зимний период в Украине снизился спрос на высокие и несущие профнастилы по причине сезонности строительства. Еще одним фактором влияния на зимний спрос было низкое качество продукции, представленной на украинском рынке.

Поскольку такой профилированный настил играет существенную роль в конструкции здания, данный вид продукции потребитель выбирает взвешенно, часто уже имея негативный опыт работы в 2007 году.

Александр КУЦЕВОЛ, менеджер продаж ООО "Прушиньски":
- На сегодняшний день в Украине по-прежнему мало местных производителей кровельных материалов из стали. В таких сегментах украинского рынка, как металлочерепица и профнастил, доля импорта превышает половину.

Со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию ситуация на рынке кровельных материалов будет развиваться в пользу зарубежного производителя. Потребитель при этом не пострадает - ни от роста цен, ни от сокращения ассортимента.

В зимнее время на украинском рынке металлической кровли наблюдалась ценовая стабильность, в частности, наша компания в течение декабря - февраля уровень цен не меняла. В весенне-летний период текущего года в Украине возможно значительное подорожание всех материалов, вызванное инфляцией и прочими общеэкономическими факторами. Стоимость металлочерепицы и материалов из профилированного настила может возрасти на 15% в течение марта - апреля.

В последнее время ассортимент предлагаемых нашей компанией кровельных материалов пополнился металлочерепицей с минеральной посыпкой и рядом наименований профилированного настила.

Профнастилы новой линейки отличаются другой формой профиля и, как и прежние, могут быть использованы для сооружения как кровельных, так и стеновых ограждающих конструкций. В производстве металлочерепицы мы используем листовую сталь толщиной 0,67 мм, профнастила - от 0,5 до 1,5 мм (в зависимости от конфигурации профиля). Толщина защитного слоя цинка соответствует нормативам, принятым в странах Евросоюза.

Виктор ФЕДОРОВ, учредитель ПГ «Арсенал»:
- Доля рынка металлических кровель, занимаемая промышленной группой «Арсенал», по результатам 2007 года составила 27%. При этом в объеме продукции ПГ «Арсенал» металлочерепица заняла 30% переработанного окрашенного металла, профнастил – 70%.

В 2007 году ПГ «Арсенал» вывела на украинский рынок металлочерепицу из алюмооцинковой стали с полимерным покрытием и с покрытием цветным органическим лаком. Следует отметить, что коррозийная стойкость алюмоцинка в 5 раз превышает показатели оцинкованного металла, и на новинку завод-производитель предоставляет гарантию на 20 лет эксплуатации.

Неокрашенный алюмоцинк особенно хорош для производства профнастилов, используемых на юге Украины, так как в 3 раза лучше отражает солнечные лучи, чем окисляющийся и темнеющий со временем традиционный цинк. Срок эксплуатации алюмоцинка в 3-5 раз дольше, чем у оцинкованного металла.

Алюмооцинкованная сталь импортируется в Украину нашей компанией из Южной Кореи с предприятий металлургического концерна Dongbu Steel, в 2007 году везено в Украину и переработано в готовую продукцию 12 тысяч тонн данного материала.

Вывод на рынок «Арсеналом» нового покрытия «Принтек», окрашенного «под стену из дикого камня» и «глиняного кирпича», вызвал фурор среди профилировщиков и заказчиков. Столь качественного продукта другие компании в 2007 году не смогли предложить украинским заказчикам.

По нашим оценкам, в 2007 году на украинском рынке резко снизились заказы на глубокие профнастилы, что говорит о снижении активности инвесторов на рынке коммерческой недвижимости и замедлении строительства быстровозводимых зданий. Частные застройщики продолжают приобретать кровельный материал, но в конце прошедшего года наметилась сезонная тенденция к спаду активности.

В 2007 году ПГ «Арсенал» не меняла стоимости продукции, несмотря на возрастание цены листового металла. В 2008 году мы подняли цены и постараемся максимально долго их поддерживать на этом уровне для удобства наших постоянных клиентов.

Константин ИВАНОВ, директор ООО "ЛЛЕНТАБ":
- В Украине основным, наиболее востребованным продуктом на рынке БМЗ являются комплекты логистических и производственных зданий – объектов большой площади. Оптимальным материалом для крыши таких зданий является металлическая или мембранная кровля из полимеров. В каркасных зданиях компании «ЛЛЕНТАБ» основным кровельным материалом является профилированный настил собственного производства.

Тем не менее по желанию заказчика мы можем поставить в комплекте другой кровельный материал, в том числе мембранный от ведущих европейских производителей.
На украинском рынке в 2007 году цены металлоизделий – кровельных или стеновых ограждающих материалов европейского производства возрастали лишь по причине изменения курса евро и валют стран ЕС, в том числе шведской кроны и швейцарского франка. На протяжении января – февраля текущего года стоимость нашей продукции осталась неизменной.

Шведская компания Llentab AB слабо зависит от колебаний биржевых цен, поскольку является крупным производителем и работает на долгосрочных контрактах на поставку материалов и сырья. Заявлений о близком повышении цен на продукцию от нашего головного предприятия на сегодняшний день не поступало. Вместе с тем ценовой прогноз на весенне-летний период текущего года мы пока не составляем.

Максим ПОПОВ, коммерческий директор ООО «Булат», производство кровельных и фасадных материалов:
Компания «Булат» – новый игрок на украинском рынке производителей металлических кровельных материалов, однако далеко не новичок на строительном рынке Украины.

Долгое время компания работала по так называемой давальческой схеме, но в 2006 г. было создано производственное структурное подразделение «Булат-Профиль». Компания имеет прочные деловые контакты с мировыми лидерами по производству стали: Arcelor Ekostahl (Германия), «Северсталь» (Россия), Магнитогорский меткомбинат (Россия), качество сырья которых соответствует европейскому уровню.

Что касается общей ситуации на рынке металлической кровли, то рост рынка будут сдерживать несколько факторов. Среди них мировые тенденции существенного роста цен на сталь (20-25%), нестабильная политическая ситуация, некоторый «перегрев» рынка в 2006-2007 гг. (когда его рост значительно опережал темпы роста ВВП страны).

Дальнейшее развитие рынка в общем и его игроков этого в частности обусловлено теми факторами, которые были сформулированы ранее. Будет происходить борьба за территорию, игроки-лидеры будут стремиться располагать производственные мощности в новых регионах, параллельно работая над имиджем марки и раскруткой бренда.

В течение ближайшего полугода компания «Булат» планирует ввести в эксплуатацию два прокатных стана в Луганске, а также в годовой перспективе запустить производство профильного листа под Киевом (20 км). Соответствующие подготовительные работы уже ведутся.

В связи с растущими объемами реализации, а также для оперативного и качественного предоставления информации о выпускаемой предприятием продукции мы открываем сеть представительств по Украине. В частности, на данный момент компания имеет представительства в Киеве, Донецке, Харькове, Луганске, Симферополе.

В 2008 году планируем существенно увеличить занимаемую долю рынка. Производственные мощности компании достаточны, чтобы успешно конкурировать с лидерами рынка, а новое оборудование, изготовленное по итальянским технологиям, и сырьё, качество которого подтверждено соответствующими сертификатами, - залог высокого качества выпускаемой продукции.